Ensikäytön opastus
Tervetuloa Viimo SalesDeskiin. Aloita tunnuksesta ja etene oman tiimisi tilanteen mukaan.
Opastus ei muuta tietojasi tai käyttöoikeuksiasi. Tallennus ja muokkaus edellyttävät organisaatiosi myöntämiä oikeuksia.
Luo tunnus ja vahvista sähköposti
Valitse kirjautumissivulla Luo tunnus ja aseta oma salasanasi. Avaa sähköpostiisi saapuva vahvistuslinkki. Jos sinulla on jo vahvistettu tunnus, kirjaudu sillä.
KirjautumiseenLiity organisaatioon tai perusta oma
Jos sait kutsulinkin, avaa se ja käytä kutsutulla sähköpostiosoitteella vahvistettua tunnusta. Älä perusta erillistä organisaatiota liittyäksesi tiimiin. Ilman kutsua voit perustaa oman organisaation; sinusta tulee sen omistaja.
Organisaation aloitukseenLisää ensimmäinen yritys
Avaa Yritykset ja lisää yrityksen tiedot. Yrityskortilla voit lisätä yhteyshenkilöt. Tarkista ensin haulla, onko yritys jo rekisterissä, ja merkitse tarvittaessa kontaktointikielto.
YrityksiinTuo yrityslista tarvittaessa
Lataa tuontinäkymästä sarakepohja tai valitse oma CSV-, TSV-, TXT-, XLSX- tai XLS-tiedosto. Tarkista sarakkeiden kohdistus, esikatselu ja duplikaatit ennen tallennuksen vahvistamista. Käytä vain tietoja, joiden lähteen ja käyttöperusteen tunnet.
YritystuonteihinLuo tehtävä ja seuraa työpäivää
Lisää Tänään-näkymässä tehtävä ja eräaika. Ajat näytetään Suomen ajassa. Tarkista myös Erääntyneet ja Tulevat. Kuittaa valmiiksi vain tehtävä, jonka olet tehnyt.
Tänään-näkymäänKutsu tiimi mukaan
Organisaation omistaja voi kutsua jäseniä Asetuksissa ja valita heidän roolinsa. Kopioi kertanäytettävä kutsulinkki ja toimita se vastaanottajalle turvallisesti. Sovellus ei lähetä jäsenkutsuja sähköpostitse.
Asetuksiin
Luo soittolista ja valitse myyjät
Soitto edellyttää organisaatiolle aktivoitua Soitto-moduulia. Omistaja luo kampanjan yrityslistasta. Myyjän tulee ensin hyväksyä organisaatiokutsu: vasta aktiivinen jäsen voidaan valita kampanjaan. Avaa Soittojonossa Valitse myyjät ja käynnistä tai Myyjät ja työnjako, valitse myyjät ja vahvista käynnistys. Yhteisessä jonossa yritykset jaetaan käsittelyn mukaan; henkilökohtaisessa työnjaossa yritykset osoitetaan valituille myyjille.
Myyjä avaa kampanjan Aloita soittaminen -painikkeesta tai jatkaa keskeneräistä istuntoa. Tarkista yritys ja kontaktointikiellot, avaa puhelimen soitto Soita-painikkeesta ja palaa sovellukseen. Valitse toteutunut tulos; onnistunut kirjaus näkyy kampanjan etenemisessä. Jos et soittanut, valitse Ei soitettu / takaisin. Sovittu uusi soittoaika vaatii tulevan ajan. Uudelleensoitto luo avoimen tehtävän eikä kuittaa muita tehtäviä. Tauko keskeyttää istunnon, jota voit jatkaa myöhemmin.
Opastus ei aktivoi moduulia. Puheluja ei tallenneta eikä tuloksia kirjata automaattisesti.
SoittojonoonCRM: asiakkuudet ja myyntimahdollisuudet
CRM toimii ilman Soittoa, kun CRM-moduuli on aktivoitu. Lisää yritys ja yhteyshenkilöt Yritykset-näkymässä. Avaa CRM, valitse myyntiputki ja Uusi mahdollisuus. Valitse yritys, yhteyshenkilö, vaihe, arvo ja vastuuhenkilö, ja tallenna. Omistaja tai myyntijohto voi luoda ja muokata putkia. Muokkaa-painikkeesta päivität mahdollisuuden vaiheen; Kanban ja taulukko näyttävät samat tiedot. Tehtävät ja jatkotoimet sekä CRM-muistiinpanot tallennetaan erikseen. Yrityskortilta löydät sallitun historian. Myyjän mahdollisuudet ja tehtävät rajataan hänen omiin tietoihinsa.
CRM:äänRaportointi
Raportointi vaatii oman moduulin aktivoinnin. Valitse aikaväli sekä tarvittaessa myyjä, kampanja tai myyntiputki. Näet vain käytössä olevien lähdemoduulien ja roolisi sallimat tiedot: CRM:n raportit toimivat ilman Soittoa. Ilman lähdemoduuleja raportti ei näytä niiden tietoja. CSV-painike lataa näkyvän raportin. Organisaation omistajan laajemmat yritys-, yhteyshenkilö- ja tehtäväviennit löytyvät Asetuksista.
RaportointiinModuulipyyntö ja apu
Pyydä organisaation omistajaa tarkistamaan roolisi ja moduulit Asetuksista. Omistaja voi lähettää Soitto-kokeilupyynnön, jos toiminto on organisaatiolle tarjolla. CRM:n ja Raportoinnin pyyntö sovitaan palveluntarjoajan kanssa erikseen; sovelluksessa ei ole niiden tilauslomaketta. Vain alustan pääylläpitäjä aktivoi moduulin, eikä pyyntö itsessään anna käyttöoikeutta tai käynnistä laskutusta.
Käyttöongelmassa ota ensin yhteys organisaatiosi omistajaan. Palveluntarjoajan varsinainen asiakastukikanava ja palveluajat odottavat vahvistusta ennen ulkopuolista pilottia. Julkinen yhteydenottolomake on esittelypyyntö, ei vahvistettu tukipalvelu. Kerro ongelman työvaihe ja virheilmoitus; älä lähetä salasanoja, kutsu- tai palautuslinkkejä tai asiakasrekisteriä.
Organisaation asetuksiinAlustan pääylläpitäjälle
Erikseen valtuutettu alustan pääylläpitäjä ohjataan kirjautumisen jälkeen Alustan hallintaan ilman organisaation perustamista. Organisaation omistajan rooli ei anna alustan hallintaoikeutta. Hallinta näyttää rajatun organisaatiokoontin, ei asiakkaiden yritys- tai yhteyshenkilötietoja.
Alustan hallintaan